Synchronisation avec des CRM et services d'email-marketing

TABLE DES MATIÈRES

• Synchronisation avec des CRM et services d'email-marketing
  • Synchronisation avec Salesforce
  • Synchronisation avec Zoho CRM, Capsule CRM et Pipedrive
  • Synchroniser avec Campaign Monitor, Constant Contact, Google Contacts et Mailchimp

Agendize vous permet de vous synchroniser avec les CRM externes suivants :

• Salesforce
• Zoho CRM
• Capsule CRM
• Pipedrive

Et les services d'emailing marketing suivants :

• Campaign Monitor
• Constant Contact
• MailChimp
• Google Contacts

NB : Quelques restrictions s'appliquent à l'utilisation de ces synchronisations :

• Salesforce requiert une entreprise ou un compte illimité pour synchroniser avec Agendize
• L'intégration CRM ne fonctionne pas avec le mode "ressource"
• Vous pouvez seulement synchroniser avec un seul CRM et un seul service d'emailing marketing à la fois

Pour gérer ces synchronisations, allez sur votre "Console" (1), cliquez sur "Paramètres" (2), et ensuite "Listes de diffusion et CRM" (3).

Synchronisation avec Salesforce

Pour synchroniser avec Salesforce, vous devez d'abord relier votre compte Agendize à votre compte Salesforce. Pour ce faire, cliquez sur le lien (1) et suivez les instructions du site Internet Salesforce.

Ensuite, vous pourrez personnaliser le comportement du connecteur en cochant différentes cases :

• "Activer le connecteur Salesforce" : Quand un rendez-vous est pris, Agendize va créer une activité correspondante dans Salesforce, et si l'opportunité/contact n'existe pas encore, il la/le créera.
• "Lier l'équipier du rendez-vous..." : par défaut, l'activité est assignée à l'utilisateur Salesforce qui autorise le connecteur. Si la case est cochée, l'activité sera assignée à l'utilisateur Salesforce en comparant l'adresse email de l'équipier Agendize.
• "Synchroniser les rendez-vous déclinés" : si vos rendez-vous ont besoin d'être vérifiés et acceptés avant la réservation finale, cochez cette case pour envoyer à Salesforce les rendez-vous, même s'ils ont été refusés.
• "Synchroniser les rendez-vous en attente de validation" : si vos rendez-vous ont besoin d'être vérifiés et acceptés avant la réservation finale, cochez cette case pour envoyer à Salesforce les rendez-vous provisoirement réservés.
• "Utiliser les listes clients ..." : cochez cette case pour permettre la recherche de clients existants dans votre base de données Salesforce lors de la prise de rendez-vous manuelle sur la plateforme.
• "Objet Salesforce ..." : vous pouvez choisir vos opportunités ou contacts à lier avec Agendize

Synchronisation avec Zoho CRM, Capsule CRM et Pipedrive

Pour synchroniser avec un de ces CRM, cochez les cases correspondantes et suivez les instructions propres à chacun 

Une fois autorisé, quand un rendez-vous sera pris, Agendize l'enverra au CRM.

Synchroniser avec Campaign Monitor, Constant Contact, Google Contacts et Mailchimp

La synchronisation avec les services de mailing marketing vous permet d'ajouter à votre liste de diffusion des clients qui prennent rendez-vous .

Pour ce faire, activez le consentement marketing dans les paramètres de Politique de confidentialité.

Pour autoriser la synchronisation, cochez les cases correspondantes et suivez les instructions.

Constant contact

La synchronisation permet de accéder a vos contact sur Constant Contact lors d'un booking sur la platform. Il faut cependant connaître l'adresse courriel (incluant le .com)